A portfólió eredeti arányainak helyreállítása: a felülteljesítő eszközök egy részének eladása és az alulteljesítők vásárlása. Angolul rebalancing. Történhet naptári alapon vagy meghatározott eltérési küszöb elérésekor.
Az emelkedő pozíciók idővel túlsúlyossá válnak, ezzel a portfólió kockázata észrevétlenül megnő. Az újrasúlyozás visszaállítja a tervezett kockázati szintet, és mechanikusan érvényesíti a drágán eladni, olcsón venni elvet.
A Piacradar az újrasúlyozást szabályalapú eszközként kezeli, nem előrejelzésként: éppen az a lényege, hogy érzelmi mérlegelés nélkül működik. Adózási és tranzakciós költsége van, ezért a túl gyakori kiigazítás rontja az eredményt.
Piaci napokon napi 3 elemzés: EU/USA makró, kiemelt vállalati jelentések, Fed és ECB — magyarul, forráslinkkel.
Csatlakozz a zárt közösséghez → Vissza a szótárhoz