A tőke megosztása több eszköz, szektor, régió vagy eszközosztály között, hogy egyetlen pozíció kimenetele ne határozza meg a teljes portfólió sorsát. Angolul diversification.
A diverzifikáció az egyedi kockázatot csökkenti, a piac egészét érintő rendszerkockázatot nem. Akkor hatékony, ha a pozíciók valóban eltérő tényezőkre reagálnak — több hasonló papír egy szektorból nem jelent tényleges szórást.
A Piacradar a diverzifikációt a korreláció felől nézi, nem a darabszám alapján: öt technológiai részvény együtt mozog, tehát egyetlen kitettséget jelent. A valódi szórás akkor jön létre, ha az egyes pozíciókat más gazdasági erők mozgatják.
Piaci napokon napi 3 elemzés: EU/USA makró, kiemelt vállalati jelentések, Fed és ECB — magyarul, forráslinkkel.
Csatlakozz a zárt közösséghez → Vissza a szótárhoz